大嵐に見舞われ、大海蛇に遭遇し、苦難の末にようやくたどり着いた中国でテメレアは熱烈な歓迎を受ける。そして、英国とはまったく異なるドラゴンの暮らしを目にする。一方、航海中にヨンシン皇子の従者に殺されかけたローレンスは、中国側への疑問を抱き始めていた。