人間がビースト姿へ変化する「シフト現象」が頻発するいま、青年佐々山の体内でも古えのレッドドラゴンが目を覚ましていた―。世界を滅ぼすと云われるレッドドラゴンを狙う国家機関を前に、佐々山はサーベルタイガーへシフトする美佐子と、謎めいた黒きオオカミ・リナと共に立ち向かって行く。対立する国家機関からの刺客、超古代文明の忘れ形見である「小竜」との出会い…。燃えさかる情愛と憎しみにより、佐々山の体内に潜むレッドドラゴンは更に覚醒していく。