証言と各種資料を丁寧に照合しヒーロー誕生の軌跡を再現。かつてない綿密な考証で定説に挑む！！『「ウルトラＱ」の誕生』に続く第２弾！！

第１部　巨大変身ヒーローに至る道（消えた企画達・『ＷｏＯ』その後
ＴＢＳ版『ＷｏＯ』　ほか）
第２部　ウルトラマン誕生す（カラー放送の歴史
『レッドマン』脚本制作一・バルタン星人　ほか）
第３部　怪獣ブームの渦中で（怪獣ブーム興る一・日本映画輸出振興協会と大伴昌司
怪獣ブーム興る二・その背後の人々　ほか）
第４部　ある作家の目覚め（鬼才、実相寺昭雄登場
大宇宙と異次元　ほか）
第５部　二つの命（最終クール突入『ウルトラマン』世界のメタフィクション　ほか）