凶賊「鬼灯組」が、江戸を蹂躙している文化三年の後半。幕政を揺るがす組織「月虹党」との関連に気づいた若月左馬介は、夜兵衛の姿となり捜索を開始する。そんな折、音沙太のなかった朋友・相坂伝次郎と偶然に再会を果たす。しかし明朗快活だった友は、すっかり人柄が変わっていた。薩摩藩に養子に入ったことを告げ、左馬介のもとを辞す友に不安を覚え、様子を探るうちに、藩を脅かす陰謀の存在を知る。武士道を貫く友のため、夜兵衛の正義の剣が、示現流の手練れと死闘を繰り広げる。