陸遜（りくそん）の計略により、荊州は孫権軍に制圧された。続いて、魏では曹丕（そうひ）が、漢王朝を継ぐと称し帝を名乗った。国内外の動揺を鎮めるため、孔明は劉備（りゅうび）に帝位につくようすすめ、事実上、蜀漢は国として独立をなす。一方、孔明は荊州に残された自国の民を救う策を練るが、遠征軍には劉備自らが加わり――。