主人公である魔術師は、ウィッチハンターたちに命を狙われ世界中を逃げ回った。彼は神谷亮一郎を名乗り、日本に潜伏する。しかも敵である筈の神父を騙って…。教区の学校で神学講師として教鞭をとりながら息を潜める神谷は、教え子の中に魔女の素質を持つ生徒達を見つけた。周りに魔女を侍らせ、再び自分の王国を築こうと目論む神谷は着々と準備を進める。しかし東欧から転校生がやってきた。彼女の名前はマリア。ウィッチハンターだった…。