本拠地・白薔薇協会へ帰還した、天才美少年蟲術師のユリウス。周囲の皆は歓迎ムードだけど、先の任務で、自分が禁術「闇の力」を使えると知ったユリウスは、戸惑いを隠せない。しかし悩む間もなく、彼は先輩のアルとタッグを組んで、蟲術師の昇級試験を受けることに。そしてこの試験こそが、天下を揺るがす陰謀の始まりだった！！強く優しいユリウスと、固い絆で結ばれた仲間達が最強の敵に挑む、驚天動地＆感動必至の最終巻。