三国同盟を破棄してアメリカと同盟した日本は、インド洋海戦でドイツ艦隊を破った。しかし、イギリスは依然ドイツの占領下にある。そんななか、独ソが突如同盟したことで、ソ連極東軍が満州侵攻を開始した。日本は急遽大和・武蔵をウラジオ要塞攻撃のために出撃させ、零戦が関東軍を支援してこれ攻防する。一方、地中海では米ハルゼー艦隊がトリポリを陥落させ、きたるフランス上陸作戦に備えて、連合艦隊の出撃を要請するが…。