南町奉行所の当番方与力・栗原平之助は妻の桂から娘・美耶のことで相談を持ち掛けられる。美耶は若衆姿で一刀流道場に通う男まさりの娘だが、その道場に旗本の三男・成瀬慎九郎が現れてから様子に変化が…。ある夜、帰途の成瀬が強盗一味を成敗したことが派手に瓦版に取り上げられた。平之助は成瀬に尋常ならざる翳を感じ取り、手下の陣八にその身辺を探らせることにする。一方、美耶もある思いを抱いて密かに成瀬の屋敷へ忍び込んでいく。