室町末期、荒廃しきった都に妖異が跋扈する。怨霊や生霊の世界が身近にあった室町時代末期。6代将軍の落胤という熊野の源四郎は「将軍になろう」と、飢饉と戦乱で荒廃しきった京へ上る。都では8代将軍足利義政の御台所日野富子と、側室の今参りの局が権勢争いに明け暮れていた。その暗闘に巻き込まれた源四郎を、幻術師・唐天子の奇々怪々な幻戯が襲う。

幻術が跋扈する京に妖異の世界が現出する。将軍家の跡継ぎをめぐって日野富子と今参りの局が激しく対立する室町時代末期、六代将軍の御落胤という源四郎は、幻戯を働かせ、変革と混乱の渦中に飛び込んだ。