女として恋を知ってしまった頼長の行く末は興味本位で、女として義清と会った頼長。お互い惹かれあう。が、世を欺いて生きる頼長は人生の虚しさを痛感。そして世の中は転換期を迎え頼長の運命は！？

皇室、関白家、それぞれの陰謀が渦巻く平安末期。 性別を偽ったまま藤原頼長は、男として朝廷の乱れた秩序を戻そうと奔走していた。 そんなある日、初恋の人佐藤義清が僧、西行となって現れ、頼長は懐かしさに心が揺れる。綾が頼長だと知った西行も恋い慕う気持ちに変わりがなかった。政治を捨て女として生きるよう、西行は頼長に言うのだが。 保元の乱へと進む世の中、愛する二人の行く末は!?