ツラニ帝国に拉致され奴隷となった少年パグは、才能を見いだされ偉大な魔法使いに成長していた。いっぽう時空の裂け目のこちら側では、ツラニ軍との戦の最前線となって久しいクライディーへの援軍を求め、公爵の息子アルサが大都市クロンドルに赴いた。だが、そこでは野心を抱くバス＝ティラ公爵ガイが台頭しており、アルサは追われる身となる…若者らは果たして、二つの世界の攻防戦に終止符を打つことができるのか。