ポーカー三昧の大学生活を終え、職を求めて伯父を訪ねたグリフェン。ところが、伯父は意外すぎる事実を告げた。かれと妹のヴァレリーは、ドラゴンの純血種だというのだ！二人はその存在ゆえに、世界の勢力均衡を乱すとしてあらゆる組織の監視の的だという。突如追われる身となった兄妹は、情熱あふれる南部の街ニューオリンズに向かう…名匠アスプリンが晩年を過ごした街への愛情をこめて贈る、極上のドタバタ喜劇。