ノアはアメリカのためにスパイ活動を行なうようになった。ジョーナは、ある任務でミランダに接触し、恋に落ちる。やがて二人はスコットランドの離島で暮らし始めるが、突然ジョーナが姿を消し、ミランダは彼の足跡を追う。そんなとき、衝撃的なニュースが駆けめぐる。ノアがテロを起こすと予告し、さらに“局”の秘密を暴露したのだ。そして大がかりな陰謀が明らかに…。英国推理作家協会賞を受賞したスパイ小説の傑作。