大学を中退して山野に分け入った若き日の七年、私度の留学生としての突然の登場、唐での豊かで華やかな才能の開花―土俗と文明、信仰と国家を統一するその思想の根源に、この国を統一し、後に歴史の陰謀の中で消されていった“曙の覇王”の血脈がほの見える。

空海と消された覇王
第１部　空海の謎に向かって（栄光の佐伯氏
空海とオオトシ
僧形八幡神　ほか）
第２部　空海と聖徳太子（如意輪観音の謎
石山寺と良弁
岡寺の深き闇　ほか）
第３部　空海・覇王まんだら（神護寺の薬師如来
延暦寺の薬師如来
鞍馬の毘沙門天　ほか）

若き日の放浪、留学生としての突然の登場。空海には幾つもの謎がある。それは彼の出自に来歴があった。