トイレを覗いた少年を誘いこみ、熟れた女体を開陳し、初体験の少年相手に組んずほぐれつイキまくる人妻。性に目覚めた少年にレズの女子大生が二人がかりで快感授業。熟女たちの淫欲に導かれて少年の性感はとぎすまされ、高まり、ハーフの美少女と陶酔境をさまよう。女体を知ることで成長した少年は、欲望のおもむくままに妖しい快楽の世界に没入してゆく…。