なぞの暗号文の手紙を読み、ショック死してしまった老人。かれのおそろしい過去とは？ホームズが探偵となるきっかけとなった、第１番めの事件。（「消えたグロリア・スコット号」）。ある貴族の館で、執事とメイドが次つぎに行方不明に…！ホームズは、事件のなぞをとくために、館につたわる、きみょうな儀式書の秘密をさぐる。（「マスグレーブ家の秘密」）。