今井正監督が嫌った主題歌『青い山脈』。石原裕次郎『錆びたナイフ』の詞は盗作？わずか三分で作曲した『ブルーシャトウ』。古賀賞予選落ちの『さざんかの宿』などなど、名曲誕生のかげに秘められた“物語”を一挙公開。

第１章　戦前・戦中時代（演歌のはしり『オッペケペー節』
『カチューシャの唄』と『船頭小唄』　ほか）
第２章　昭和二十年代（淡谷のり子が拒否した『星の流れに』
軍歌調メロディーとリーゼント『啼くな小鳩よ』　ほか）
第３章　昭和三十年代（大ヒットで大学を断念『おんな船頭歌』
チュニスをチェニス『カスバの女』　ほか）
第４章　昭和四十年代（大物を予感させた高倉健『網走番外地』
Ｂ面曲を歌い続けた菅原洋一『知りたくないの』　ほか）
第５章　昭和五十年代（外国曲にそっくり『聖母たちのララバイ』
北原ミレイがカムバック『石狩挽歌』　ほか）