時は明治。天涯孤独の身ながらたくましく生きる操は、街頭で異人風の青年・周防と知り合う。名門華族と外国人女性の間に生まれた周防は、ある事情から家出をしてしまった弟の身代わりを探していた。やむなく替え玉を引き受けた操だが、生まれて初めてあたたかな心づかいに触れ、やがて周防に惹かれていく。だが周防は哀しい生い立ちから「一生誰も愛さない」とかたくなに誓っていて…。