超能力者組織“ＡＣＲＯ”の誇る凄腕の諜報部員エンダー。彼の新たな任務は、動物と自在に会話する能力を持つ女性キラの組織へのスカウトだ。さっそくキラと接触を果たしたエンダーだったが、彼女は力の代償として深刻な問題をかかえていた。春先になると発情期の強烈な発作にみまわれ、四時間ごとに男を求めずにはいられなくなるのだ。敵組織から逃れて、キラの面倒をみながら逃避行を続けるエンダー。二人を待ち受ける運命とは？濃密な官能たぎる、衝撃のパラノーマル・ロマンス第二弾。