フランシスの妻の座をねらう高級娼婦コズマの嫉妬により、囚われの身となったジェシカだが、顔の痣を見られ、魔女とののしられてほうり出される。そこへ彼女を救いに現れたフランシスと出会った。彼は痣などに惑わされず、逆に彼女を励まし、謝肉祭に誘う。ふたりは幸福の一夜を過ごすが、またもやコズマの悪だくみによってジェシカは国家反逆罪に問われ逮捕されてしまう！命がけで救おうとするフランシス。しかし裁判官はジェシカを魔女ときめつけ、死刑を宣告した!!