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やってはいけない資産運用 金融機関のカモにならない60歳からの資産防衛術

出版社名 アスコム
出版年月 2024年8月
ISBNコード 978-4-7762-1363-5
4-7762-1363-X
税込価格 1,760円
頁数・縦 295P 19cm

商品内容

要旨

ファンドラップ、テーマ型投資信託…etc.大手証券出身の運用のプロが“絶対に手を出してはいけない”商品・サービスを徹底解説!

目次

第1章 シニア世代にとって金融商品の9割はムダ(シニア世代は「やらなくていい投資」ばかりやっている
金融機関の商売に乗せられてはいけない ほか)
第2章 シニア世代がやってはいけない8つの資産運用(「資産形成」と「資産運用」の違い
資産を守るため、インフレにはどう対応するべきか? ほか)
第3章 不要な金融商品・金融サービスの見抜き方(不要な金融商品、金融サービスを見抜く5つのポイント
1 リスクや失敗時の話より、良い話ばかりをする ほか)
第4章 シニア世代は投資とどう向き合えばいいのか?(若い世代は「資産形成」シニア世代は「資産運用・管理」
シニア世代にハラハラ、ドキドキはいらない ほか)
第5章 年齢とともにお金の断捨離を生涯の資産パートナーとともに(相続税対策は無理にしなくてもよい
相続対策とは「お金の終活」、その4つの手順 ほか)

著者紹介

西崎 努 (ニシザキ ツトム)  
シニア投資コンサルタント、独立系フィナンシャルアドバイザー。リーファス株式会社代表取締役社長。2007年に日興コーディアル証券(現SMBC日興証券)に入社、CFP資格も保有する全国トップセールスとして活躍し、シンガポール・ロンドンでの海外研修も経験。帰国後は新規・既存の上場会社や不動産投資法人(REIT)の新規公開・公募増資等の株式引受業務に従事する。2017年4月に独立し、リーファス株式会社を設立。同年10月に金融商品仲介業の登録を受ける。齢期の投資家を中心に相談が殺到。仕組みがわかりにくい金融商品、コストが割高な商品が売れすぎる日本の現状を問題視し、本当に安心して老後資金を守るための情報発信を続けている。日本最大級の投資情報サイトである楽天証券メディア「トウシル」では、「やってはいけない資産形成」(1万円で買える米国株式」のテーマで毎月連載、トウシルYouTubeにもレギュラー出演をしている(本データはこの書籍が刊行された当時に掲載されていたものです)