人間の姿になれるようになった、水上家の子猫３匹。天使たちが気を利かせて派遣した変身の先生は、久遠という天狐の少女だった。無茶な変身が祟り、声が出なくなった久遠は、唯一テレパシーのようなもので話のできるリッドと仲良くなっていく。その２人（２匹？）の初々しいバカップルぶりを見守るうち、悟と澪は忘れかけていたある感情を思いだすのだ。