大魔導士の末裔でありながら、魔法学園のおちこぼれ少年アリエル。従姉妹の天才少女、セレスティアから叱られてばかりだが、ある日、彼の身体が美少女剣士へと性転換！？妖魔からセレスティアを守るため女の身体で奮闘するが、親友たちからＨな目で迫られて…！？人気シリーズ『目覚めると〜』の外伝ついに登場。