祖父の神社で祭りの神主をするため故郷へ帰省した大学生の登也は、祭りで神楽を奉納する２人の巫女―幼馴染の日菜乃と咲良、神楽の指導係の英梨と久しぶりに再会するが、そこで門外不出の衝撃的な秘密を知ることに。子孫繁栄を謳う神楽には催淫作用があり、舞い手の巫女が発情し受胎しやすくなるというのだが、目の前で舞った英梨が本当に欲情し、登也は誘われるがまま彼女の熟した肉壺で筆おろしをされ効果を体感する。やがて神楽の練習に付き合ううち、発情した咲良の中に牡汁を吐き出し、ついには日菜乃の処女穴を貫通させ、毎晩のように女たちの疼きに応え肉体を交わす…。晩秋の神社で巫女たちと愛欲に耽る地方都市ロマン長編！