テイマーギルドで働くエレン・アークスは、かつて人間と敵対していた『魔王』と同じ黒い髪を持っていたためにギルドの仲間から迫害を受けていた。そんな苦しい境遇ながらも心優しいエレンは、献身的にギルドの魔物たちを世話し、その中で魔物たちと意思疎通ができる能力に目覚めていった。しかし以前よりエレンを異端視していたギルドマスターは、エレンを追放してしまう。それに怒り狂ったのはエレンの事が大好きな魔物たち。そして魔物たちはエレンを想う気持ちから衝撃の進化を果たす…！