グラシャはクマの男の子。森の奥深くで、おいしい昆虫や木の根っこ、甘い「はちみつ」を見つけて、幸せに暮らしていました。でも、ある日、サーカス団にとらえられ、芸を仕込まれます。調教師のピーターは、動物を大切にする心やさしい人です。ピーターはグラシャに、自転車の乗り方を教えます。グラシャは毎日練習して、すぐ自転車で、すばらしい芸ができるようになりました。グラシャのすばらしい自転車の芸にしげきされて、道化師はもっと面白い芸を見せ、アクロバット芸人はさらに大胆な技をひろうし、観客は拍手かっさい。グラシャはスターになりました。でも冬になると、ピーターは、グラシャの悲しそうな様子に気づきました。グラシャとの強い友情から、ピーターは、クマはクマらしく生きることが正しいことなのだとわかりました…。