あれほど心から信じていたサンタクロースの幻想が打ち砕かれたあと、六歳の少年ビリーの前に現われたものは、異教の神マーキュリーと名のった。そして、死んだ鳥の翼をくくりつけた一本の杖を残していった―“カデューシアスの杖”。それに呪いをかければ、願うことがすべてかなう。が、それには大きな代償もともなう…。