大魔闘演武が終わってからしばらく−−空から大きな卵が降ってきた！　ナツの顔面に直撃したそれから、黒い謎の生き物が生まれケモケモと名付けられた。そんな中、大魔闘演武にて健闘したギルド間で、交換留学制度が設けられることとなった。ナツたちは意気揚々と歴戦のギルドたちに乗り込んでいくのだが、もちろんなごやかに交換留学が終わるはずもなく！？