動乱の江戸末期、来たるべき近代国家への苦悩と希望を描いた巨編!!▼第１話／難題▼第２話／使節江戸へ▼第３話／本陣待ち伏せ▼第４話／将軍の一番長い日▼第５話／裏切り者▼第６話／西郷登場▼第７話／巻き添え▼第８話／やけ酒万次郎▼第９話／東京大学事始め　●登場人物／伊武谷万次郎（府中藩士。剣の才能に恵まれている）、手塚良庵（医師・手塚良仙の息子。女好きだが、腕は確か）、手塚良仙（良庵の父で蘭方医。江戸に種痘所を設立する運動をしている）　●あらすじ／ハリスを刺客が襲った事件が発生した。このことに対し将軍は、外国人が江戸に住むのは必ずしもよい結果を生まず、今はまだ自由交易が出来る状態ではないと結論を出した。だがハリスはこの結論を快く思わず、交渉は前進しないまま、年が明けた。正月早々、大老の堀田は、ハリスとの交渉を成功させるべく、公卿たちに金をばらまいた。だがこの作戦は朝廷の反感を買っていたのだった（第７話）。▼ハリスとの交渉を朝廷に承認させようとした大老・堀田の作戦は失敗をしてしまったばかりか、彼は失脚してしまう。このため、堀田の下についていた万次郎もまた、アメリカ使節護衛を解任された。解任後の万次郎は酒をあおる毎日をすごしていた。そこに、万次郎のよき理解者である鉄太郎が現れた（第８話）。●本巻の特徴／第３巻では、万次郎が使節護衛の役を降ろされ、世の中は次第に保守化への傾向を強めていく。一方、良仙が運動をしていた種痘所設立の許可が下り、西洋医学にひとすじの光明が見え始めていた。●その他の登場キャラクタ−／西郷隆盛（第６話）、アメリカ使節・ハリス（第１〜４、７話）、アメリカ使節・ヒュ−スケン（第２、３、５〜７話）、おせき（第７話）、勝海舟（第７話）、大老・井伊（第７、８話）、山岡鉄太郎（第８話）、多紀誠斎（第５話）、良庵の妻・おつね（第１、４話）、良庵の母（第１、９話）、万次郎の母（第６、８話）、平助（第３話）、丑久保陶兵衛（第３話）、お品（第３話）