クリスマス直前、ごく平凡な少年ジョーが知りあった女の子トゥイギーは、なんと魔女！見習いとして、ほうきで空を飛んだり呪文をかけたりの修行中だ。そんなトゥイギーとともに、ジョーはいつしか魔法界をゆるがす大事件に巻きこまれ…楽しい魔法がちりばめられた、わくわくクリスマス・ファンタジイ。

クリスマス直前、半人前の魔女トゥイギーと知り合ったごく平凡な少年ジョーは、いつしか魔法界をゆるがす大事件に巻き込まれた。