わたしはＰ・Ｋ・ディック、ＳＦ作家である。わたしの親友のニコラスが、ある日神秘体験を得た。何かが星の彼方から啓示を送ってくるという。ニコラスはそれをＶＡＬＩＳと呼んだ。折しも合衆国では、新しい大統領が、国家転覆を目論む破壊活動機関の存在を主張、これを粛正せんと動きだした。わたしも取締官にマークされ…。『ヴァリス』の原型となり、著者の死後刊行された傑作。