風土記・万葉集から、日本霊異記・今昔物語集まで。物語・和歌・美術・宗教との関わりのなかで、説話はいかに生み出され定着したのか。

序章
第１章　『丹後国風土記』逸文と天女説話
第２章　『出雲国風土記』に描かれた説話と古墳
第３章　「みやび」の伝播伝承―『万葉集』巻一六・三八〇七
第４章　絵画と説話―古代において仏教説話はいかに語られたのか
第５章　平安初期仏教界と五台山文殊信仰―『日本霊異記』上巻第五縁五台山記事が語るもの
第６章　光仁王統と早良親王の「生首還俗」
第７章　真言僧深覚僧正の霊験譚とその記録
第８章　院政期の宿曜道と宿曜秘法伝承