オペラへの野心が感じられる鴎外・逍遙の戯曲から、帝劇歌劇部を経て、お伽歌劇や浅草オペラに至るまで―。試行錯誤の中から誕生した和洋折衷の「日本語オペラ」の実態を、台本の精読をとおして明らかにする。

第１部　物語る声は誰のものか―東西の戯曲形式の狭間で（オペラが目指されなかった時代―演劇改良論から新劇運動まで
二つの浦島劇―森鴎外『玉篋両浦嶼』と坪内逍遙『新曲浦島』
オペラと歌舞伎と「叙事唱歌」の距離―北村季晴『露営の夢』）
第２部　音楽劇は何を物語るべきか、何を物語れるのか（日本人による初期の歌劇上演
帝国劇場の試行錯誤
帝劇歌劇部の達成したもの）
第３部　歌とセリフは、それぞれ何を物語るのか（実験の場としての「お伽歌劇」
レコードになったお伽歌劇
浅草オペラ―観客の支持した新しい音楽劇）