“魔女”オルディナの討伐に成功したユウトたちだが、死に際にオルディナの技能は“勇者”レイへと渡ってしまう。さらなる力を得たレイは宮本たちを従え、亜人たちの討伐へ。その裏で、デニス宰相はロイに対して、帝国とレイ、そして自身の宿願にまつわる重大な秘密を語り出す──。