黒猫のチトと一緒に横浜からやってきた真琴は、青森の親戚の家で暮らしはじめました。実は彼女は魔女。今はまだ空をとぶくらいしかできないけれど、又いとこの圭や千夏たちと毎日げんきに暮らしてます。岩木山の神事「お山参詣」に茜と真琴が初参加…したは良いけど、テレビ取材にやってきた大熊アナとバッタリ遭遇。視えちゃいけないものが視えちゃったり!? と思えば、真琴が突然、コーヒーに開眼。稚内まで喫茶店の助っ人に出張すると、北海道のトロール保護区では自分がひと騒動に巻き込まれ…。一方、千夏もチトさんに振り回されて思わぬ大冒険。様々に芳醇な秋が訪れます。