改革の成果を次々と上げる源昌房は、流れの激しい川内川の改修に挑む。同じ頃、源昌房は郷士頭北郷隼人介の妻女お国とただならぬ仲におちいった。このことをかぎつけたのが川内川改修に猛反対した郷士福崎乗之助であった。工事を成功させ、藩主斉興にも認められた源昌房は福崎に対して反撃を始めるのだが。