カリフォルニア州北部の田舎町ポモに、並外れた巨躯と威圧的な雰囲気をまとったよそ者ジョン・フェイスが現われた。古びたポルシェで町を流す彼を、閉鎖的なポモの住民は敵意の目で見つめる。しかし実際には内省的な彼に、好意を寄せる女たちもいた。なかでも未亡人のストームは、彼のがっしりした肉体に惹かれ、家に招待する。しかしジョンが訪れると、ストームは殺害されており、偶然彼女の家に立ち寄ろうとしていた警察署長ノヴァクと鉢合わせしてしまう。署長はそれをジョンの犯行と断定するのだが…ＭＷＡ賞最優秀長篇賞候補の意欲作。