よく晴れた、のどかなハム村の夜のこと。道に迷った、まぬけな巨人がやってきた。そこで火を噴く、農夫ジャイルズのらっぱ銃。武勇をかわれたジャイルズは、竜退治に出かけるはめに…。粋で軽快な、明るい笑いにあふれた物語「農夫ジャイルズの冒険」。子どもの祭りのケーキには、妖精の星が入っていた。それを飲んだかじやの息子は、やがてかじやとなり、美しく、機能的な品々を作り出す…。妖精の国と現実世界とのかかわりを描く「星をのんだかじや」。へっぽこ画家のニグルは、「木」の絵の完成を急いでいる。しかし、完成しないまま、定められた旅（死）に出ることに…。人生における芸術的創造の意味と、魂の本質的な救済について語られる「ニグルの木の葉」。『指輪物語』でおなじみのトム・ボンバディルの詩ほか１６篇が収められた「トム・ボンバディルの冒険」。