突如、忍が姿を消した。風間は忍を追い、彼の母親が経営するスナックを訪れる。忍は実の母親に監禁され、その命を金に代えられようとしていた。そんな悲惨な状況でも、ひたすらに無垢で、その天才をただ歌うことだけに費やす忍を、風間は日のあたる場所に上らせてやりたいと願う。一方、妖艶な魅力を持つ黒須との、禁断の関係も続き…。魔都東京で生きる、不器用な男たちの絆の物語。