時の大統領の歓心を買うために秘密活動に狂奔し、成功は過大に報告、失敗は隠蔽する。こうして「ＣＩＡは万能」という虚像は生まれた。一方で、国際情勢の分析を軽視するあまり、米国は東西冷戦の処理を誤り、湾岸戦争の悪夢に沈み、「９・１１」の大破局に至った。歴史の厚いベールの向こうに見え隠れする諜報という「大義」の内幕。全米図書賞受賞。

第３部（承前）　ケネディ、ジョンソン時代―１９６１‐１９６８（「知恵よりも勇気」マコーンの辞任
「長い下り坂の始まり」新長官、ラオス、タイ、インドネシア
「その時、戦争に勝てないことを知った」ベトナムからの報告
「政治的な水爆」チェ・ゲバラ捕獲
「外国の共産主義者を追い詰める」ベトナム反戦運動）
第４部　ニクソン、フォード時代―１９６８‐１９７７（「あの間抜けどもは何をしているのだ」ニクソンとキッシンジャー
「米政府は軍事的解決を望む」チリ、アジェンデ政権の転覆
「ひどいことになるだろう」ウォーターゲート事件
「秘密機関の概念を変える」シュレジンジャーの挫折
「古典的なファシストの典型」キプロス紛争
「ＣＩＡは崩壊するだろう」議会による調査
「サイゴン放棄」サイゴン陥落
「無能で怯えている」ブッシュ新長官）
第５部　カーター、レーガン、ブッシュ・シニア時代―１９７７‐１９９３（「カーターは体制の転覆を図っている」カーター人権外交
「ただぐっすり寝込んでいたのだ」イラン革命
「野放図な山師」ソ連のアフガニスタン侵攻
「危険なやり方で」レバノン危機
「ケーシーは大きな危険を冒していた」イラン・コントラ事件１
「詐欺師のなかの詐欺師」イラン・コントラ事件２
「考えられないことを考える」ソ連の後退
「壁が崩れるときどするか」湾岸戦争とソ連崩壊）
第６部　クリントン、ブッシュ時代―１９９３‐２００７（「われわれにはまったく事実がなかった」ソマリア暴動
「一体全体どうして分からなかったのか」エームズ事件
「経済的な安全保障のやめのスパイ」日米自動車交渉
「厄介な事態に陥っている」ウサマ・ビンラディンの登場
「これほど現実的な脅威はあり得ないだろう」９．１１への序曲
「暗黒の中へ」ビンラディン捕獲作戦
「重大な間違い」イラク大量破壊兵器
「葬儀」灰の遺産）