霧恋が簾座連合の王子との決闘で奪取した、機甲騎の首。そのブラックボックスの中には、皇家の樹のクローンが組み込まれていた！樹雷において忌避されるテクノロジーが極秘裏に蔓延する簾座に対し、霧恋たちの不信感は高まっていく。その頃、魔素器官によって魔法を使える身体になった西南は、体内インストールされている“賢者の石”と共に、魔素本来の仕組みを次々と解明、密かにレベルアップしていく。そんな西南の狩猟冒険の第一歩として、初級者用の魔物ピットの狩りがスタート。西南にとっては楽勝のお仕事―だったが、またしても想定外の働きによって、余計な騒動が起こり―！？