ドモルガル王の国で勃発した内戦を治めるために、エクウス族の王子ムツィオと共に兵を派遣するアルムス。そんな中、エクウス族内でも内戦が勃発し、ムツィオはアルムスのいる国へ亡命することに。時を同じくして、エビル王の国とベルベディル王の国がロサイス王の国に侵略を開始する！！太刀打ちできないと判断したアルムスは、周辺国の力を借りようとするのだが…。世界最古の呪術師マーリン率いる大国との戦いが今始まる！！