亡き親友が巻き込まれた、豊後関前藩の内紛終結に一役買った坂崎磐音。だが、故地に許婚の奈緒の姿はなかった。病気の父のため自ら苦界に身を落としたのだ。奈緒を捜して急ぐ道中、怪僧一派に襲撃された蘭医を救い、同道することになるが…。秋深まる西国から、京都、金沢へ。苦難の旅の果て、想い人との再会は叶うのか。