「なんで！俺が！こいつらの総監督を務めにゃならんのよ！？」帝国代表選抜会を終え、いよいよ迫る魔術祭典。何の因果か、総監督を務めることになったグレン。メイン・ウィザードを勝ち取ったシスティーナと訪れたのは自由都市ミラーノ！平和の祭典に相応しい地に足を踏み入れた帝国代表は、かつてない大舞台で各国代表と激突する！一方、この祭典を台無しにし、戦争をもたらそうとする刺客に気付いたグレンは、教え子たちの思いを守るため、自身も戦いに乗り出して…「へっ！裏魔術祭典・大開催！ってわけだな」天使と吸血鬼。芸術の都に高らかに悲劇の歌声は響く―。