舞台は、１９６５年、ディープサウス（アメリカ最南部）、フロリダ州の美しい大学町。当時の湿度や空気、香りまでふっと漂ってくる。好奇心旺盛な青年の体験や思考を通して、私たちは、アパルトヘイト（人種隔離）が見せかけの平和の維持に機能していた時代や、今もアメリカの根底に横たわる分断の歴史を追体験する。