ドワーフの国での騒動から三年の月日が流れ、大きく成長したベラムスと村人達。様々な努力によって更なる発展を遂げたベレスドラル村は、もはやベラムスが居なくても、自立できるだけの力を持ち始めていた。そのため、発展に追われる忙しい生活からゆったりとした生活にしようと思い始めていたベラムスであったのだが、村に潜り込んでいたトランスタ王国のスパイが行動を開始していて…。