ラーシェル神聖王国が周辺諸国と手を組みホルファート王国を包囲した。武力を背景にラーシェルが提示する和平の条件。それはリオンの持つ全てのロストアイテムを他国へ割譲せよというもの。そんな王国の窮地に王妃ミレーヌが一計を案じる。ラーシェルとの前線にリオンを配置し彼の国を抑え込み、その間に他国との交渉を進めるというのだ。しかし、それは彼女らしからぬ杜撰な戦略。複雑な思いを抱えながらも、リオンは前線―フレーザー侯爵領に向かうのだが…。