タルカン宇宙への遷移に成功したアトランひきいる遠征隊は、めざすアンクラム星系に無事到着した。さっそくマン・グロから手わたされたメッセージをコード化し、プロジェクト・リーダーに向けて送信する。だが、なぜかいっこうに返事がない。やがて交信を求めてきたのは、第十三衛星をとりまくベングエルとジュアタフの巨大船団からだった。ローダンに関する情報を求めて、アトランはベングエルの宇宙船をおとずれるが…