新たな武器を調達すべく、凄腕な鍛冶屋・ブルーノの元を訪れたロア達。しかし、武器を作る条件として超自己中な無理難題を突きつけられてしまう…！？一方その頃、ロアが持つ錬金術の才能、そしてグリおじさんを狙う権力者達は、彼等を追い詰めるべく邪悪な魔の手を伸ばすのだった−−。